Битрикс24

Двухсторонняя интеграция Calltouch и Битрикс24 быстро и просто настраивается и позволяет автоматически:

• По звонкам и заявкам из Calltouch создавать новые или обновлять существующие лиды / сделки в Битрикс24;
• При обновлении сделок в Битрикс24, данные по ним подгружать в Calltouch.

Передача из Calltouch в Битрикс24

Стандартная интеграция предполагает, что Calltouch дополняет CRM своими данными и страхует на случай, если в CRM что-то не создалось. Поэтому передача данных от Calltouch настраивается с задержкой 1 минута. 

Битрикс24 может работать в двух режимах:

• Лид → Сделка + Контакт
• Сделка + Контакт

В зависимости от режима работы передача данных из Calltouch будет происходить либо в лиды, либо в сделки.

Как посмотреть в каком режиме работает Битрикс24

Перейти в раздел CRM и кликнуть по шестерёнке:

Появится окно, в котором будет показан режим работы Битрикс24.

Режим работы Лид

В таком режиме подразумевается, что работа со всеми входящими обращениями ведется в лидах. По достижению успешного статуса лид конвертируется в сделку. При этом важно, чтобы при конвертации сделка сразу связывалась с контактом. 

При поступлении звонка, через 1 минуту после завершения, он отправится из ЛК Calltouch в Битрикс24, где будет выполнен поиск лида по номеру телефона из звонка.

Если лид найден, то интеграция обновит в нём следующие поля:

• UTM-метки (системные поля);
• ID сайта в Calltouch;
• ID звонка в Calltouch.

При этом, если поле "ID сайта в Calltouch" уже было заполнено ранее, то ничего в лиде обновлено не будет.

Если лид не найден, то интеграция его создаст и заполнит поля:

• Телефон;
• Источник (системное поле) будет заполнено значением "Звонок"4
• UTM-метки (системные поля);
• ID сайта в Calltouch;
• ID звонка в Calltouch.

По умолчанию лид будет создан на первом статусе и ответственным будет назначен тот пользователь, доступ которого был предоставлен для настройки. Ответственного и статус лида можно выбрать другие, сообщив их вашему менеджеру перед настройкой интеграции.

Название лида будет иметь вид: Звонок от <телефон клиента из звонка>.

И при обновлении и при создании в ленту лида будет добавлено сообщение вида:

Поступил звонок: Телефон: Комментарии: Источник (utm_source): Канал (utm_medium): Кампания (utm_campaign): Объявление (utm_content): Ключевое слово (utm_term): ID сайта в Calltouch: ID звонка в Calltouch: Страница звонка:

При поступлении заявки в ЛК Calltouch, через 1 минуту, информация отправляется в Битрикс24, где будет выполнена проверка среди лидов на дубликаты.

Поиск лида в CRM будет происходить только по номеру телефона, который указан в заявке. 

Если лид найден, то интеграция обновит в нём следующие поля:

• UTM-метки (системные поля);
• ID сайта в Calltouch;
• ID заявки в Calltouch.

При этом, если поле "ID сайта в Calltouch" уже было заполнено ранее, то ничего в лиде обновлено не будет.

Если лид не найден, то интеграция его создаст и заполнит поля:

• Телефон;
• Email;
• Имя;
• Комментарий;
• Источник (системное поле) будет заполнено значением "Веб-сайт";
• UTM-метки (системные поля);
• ID сайта в Calltouch;
• ID заявки в Calltouch.

По умолчанию лид будет создан на первом статусе и ответственным будет назначен тот пользователь, доступ которого был предоставлен для настройки. Ответственного и статус лида можно выбрать другие, сообщив их вашему менеджеру перед настройкой интеграции.

Название лида будет иметь вид: {Название формы, с которой пришла заявка} от {имя клиента из заявки} {телефон из заявки} {почта из заявки}.

И при обновлении и при создании в ленту лида будет добавлено сообщение вида:

{Название формы, с которой пришла заявка} : {Дата и время отправки заявки} Телефон:  Почта: ФИО: Комментарии: Страница заявки: Источник (utm_source): Канал (utm_medium): Кампания (utm_campaign): Объявление (utm_content): Ключевое слово (utm_term): ID сайта в Calltouch: ID заявки в Calltouch:

Заявки, где нет номера телефона, но есть почта

Поиск лида в CRM будет происходить по почте из заявки.

Если лид найден, то интеграция обновит в нём следующие поля:

• UTM-метки (системные поля);
• ID сайта в Calltouch;
• ID заявки в Calltouch.

При этом, если поле "ID сайта в Calltouch" уже было заполнено ранее, то ничего в лиде обновлено не будет.

Если лид не найден, то интеграция его создаст и заполнит поля:

• Email;
• Имя;
• Комментарий;
• Источник (системное поле) будет заполнено значением "Веб-сайт";
• UTM-метки (системные поля);
• ID сайта в Calltouch;
• ID заявки в Calltouch.

По умолчанию лид будет создан на первом статусе и ответственным будет назначен тот пользователь, доступ которого был предоставлен для настройки. Ответственного и статус лида можно выбрать другие, сообщив их вашему менеджеру перед настройкой интеграции.

Название лида будет иметь вид: {Название формы, с которой пришла заявка} от {имя клиента из заявки} {почта из заявки}.

И при обновлении и при создании в ленту лида будет добавлено сообщение вида:

{Название формы, с которой пришла заявка} :  {Дата и время отправки заявки} Почта: ФИО: Комментарии: Страница заявки: Источник (utm_source): Канал (utm_medium): Кампания (utm_campaign): Объявление (utm_content): Ключевое слово (utm_term): ID сайта в Calltouch: ID заявки в Calltouch:

Режим работы Сделка + Контакт

В таком режиме подразумевается, что работа со всеми входящими обращениями ведется в сразу в сделках. Поиск сделки осуществляется по карточке контакта, т.к. в этом режиме работы ожидается что контактные данные клиента будут находиться именно в карточке контакта.

• Сделка связанная с контактом

• Сделка без связанного контакта

При поступлении звонка, через 1 минуту после завершения, он отправится из ЛК Calltouch в Битрикс24.

Проверяется есть ли в CRM контакт с таким номером телефона. Если контакт с таким номером найден, то интеграция не будет его редактировать. Если контакт с таким номером телефона не найден, то интеграция его создаст.

Далее, проверяется есть ли при этом контакте сделка. Чтобы сделка нашлась, она должна быть связана с контактом.

Если при найденном контакте не будет сделки, то интеграция её создаст. При создании сделки интеграция заполнит поля

• UTM-метки (системные поля);
• ID сайта в Calltouch;
• ID звонка в Calltouch.

Сделка будет создана на первой стадии направления по умолчанию, ответственным будет назначен пользователь, доступ которого предоставлен для настройки.

Название создаваемых контактов и сделок будет иметь вид: Звонок от {телефон из заявки}.

Поля для заполнения, стадию, направление и ответственного можно выбрать другие, сообщив их вашему менеджеру перед настройкой интеграции.

Если при найденном контакте также будет найдена и сделка, то далее интеграция проверит заполнение поля "ID сайта в Calltouch", если пустое, то заполнит поля из списка выше. Если не пустое, то ничего в сделке обновлено не будет.

При этом в ленту сделки всегда добавляется примечание вида:

Поступил звонок: Телефон: Комментарии: Источник (utm_source): Канал (utm_medium): Кампания (utm_campaign): Объявление (utm_content): Ключевое слово (utm_term): ID сайта в Calltouch: ID звонка в Calltouch: Страница звонка

При поступлении заявки в ЛК Calltouch , через 1 минуту, информация отправляется в Битрикс24, где будет выполнена проверка среди контактов и сделок на дубликаты.

Проверяется есть ли в CRM контакт с таким номером телефона. Если контакт с таким номером найден, то интеграция не будет его редактировать. Если контакт с таким номером телефона не найден, то интеграция его создаст.

Далее, проверяется есть ли при этом контакте сделка. Чтобы сделка нашлась, она должна быть связана с контактом.

Если при найденном контакте не будет сделки, то интеграция её создаст. При создании сделки интеграция заполнит поля:

• UTM-метки (системные поля);
• ID сайта в Calltouch;
• ID звонка в Calltouch.

Сделка будет создана на первой стадии направления по умолчанию, ответственным будет назначен пользователь, доступ которого предоставлен для настройки.

Название создаваемых контактов и сделок будет иметь вид: {Название формы, с которой пришла заявка} от {имя клиента из заявки} {телефон из заявки} {почта из заявки}.

Поля для заполнения, стадию, направление и ответственного можно выбрать другие, сообщив их вашему менеджеру перед настройкой интеграции.

Если при найденном контакте также будет найдена и сделка, то далее интеграция проверит заполнение поля "ID сайта в Calltouch", если пустое, то заполнит поля из списка выше. Если не пустое, то ничего в сделке обновлено не будет.

При этом в ленту сделки всегда добавляется примечание вида:

{Название формы, с которой пришла заявка} : {Дата и время отправки заявки} Телефон:  Почта: ФИО:  Комментарии: Страница заявки:  Источник (utm_source): Канал (utm_medium): Кампания (utm_campaign): Объявление (utm_content): Ключевое слово (utm_term): ID сайта в Calltouch: ID заявки в Calltouch:

Заявки, где нет номера телефона, но есть почта

Проверяется есть ли в CRM контакт с такой почтой. Если контакт найден, то интеграция не будет его редактировать. Если контакт с таким номером телефона не найден, то интеграция его создаст.

Далее, проверяется есть ли при этом контакте сделка. Чтобы сделка нашлась, она должна быть связана с контактом.

Если при найденном контакте не будет сделки, то интеграция её создаст. При создании сделки интеграция заполнит поля:

• UTM-метки (системные поля);
• ID сайта в Calltouch;
• ID звонка в Calltouch.

Сделка будет создана на первой стадии направления по умолчанию, ответственным будет назначен пользователь, доступ которого предоставлен для настройки.

Название создаваемых контактов и сделок будет иметь вид: {Название формы, с которой пришла заявка} от {имя клиента из заявки} {почта из заявки}.

Поля для заполнения, стадию, направление и ответственного можно выбрать другие, сообщив их вашему менеджеру перед настройкой интеграции.

Если при найденном контакте также будет найдена и сделка, то далее интеграция проверит заполнение поля "ID сайта в Calltouch", если пустое, то заполнит поля из списка выше. Если не пустое, то ничего в сделке обновлено не будет.

При этом в ленту сделки всегда добавляется примечание вида:

{Название формы, с которой пришла заявка} : {Дата и время отправки заявки} Почта: ФИО: Комментарии: Страница заявки: Источник (utm_source): Канал (utm_medium): Кампания (utm_campaign): Объявление (utm_content): Ключевое слово (utm_term): ID сайта в Calltouch: ID заявки в Calltouch:

Передача сделок из Битрикс24 в Calltouch

Забираем все сделки со всех направлений и стадий. Далее, с помощью контактных данных, связываем их с звонками/заявками (лидами) в Calltouch. Приоритет поиска следующий:

• Номер телефона в звонке;
• Номер телефона в заявке;
• Почта в заявке.

Ищется лид, ближайший к дате создания сделки. Глубина поиска: 12 месяцев в прошлое от даты создания сделки. 

Если сделка в Битрикс24 не связана с карточкой контакта (см. выше), то не будет данных, по которым можно искать подходящий лид в Calltouch, и сделка в итоге будет создана без связи с лидом, при этом в ней будут прописаны кастомные источники:

Привязка к лиду осуществляется один раз - при создании сделки в Calltouch, далее перепривязки не происходит. 

Из сделки в Битрикс24 передаются следующие поля в сделку Calltouch:

Ссылка на сделку в Битрикс24 ФИО ответственного Название направления Название стадии Сумма сделки Дата создания сделки Дата изменения сделки

Для настройки необходимы:

1. Доступ в Битрикс24 уровня Администратор.
2. Ваши пожелания по заполнению полей, стадии, направления и ответственного при создании/обновлении лидов и сделок, если необходимая логика отличается от описания ниже.

Для настройки интеграции, выберите в меню ЛК Calltouch раздел: Интеграции /  CRM / Конструктор интеграций / в открывшемся окне кликнете на кнопку "Настроить" в блоке "Битрикс24":

Перед настройкой интеграции, авторизуйтесь в соседней вкладке браузера в вашем Битрикс24. В нем потребуется установить приложение Альбато:

Кликнете "Установить" и в открывшемся блоке укажите адрес вашего Битрикс24 (его можно взять из адресной строки браузера):

Вас переадресует в ваш ЛК Битрикс24. Отметьте чекбоксами, что вы ознакомлены с лицензионным соглашением, политикой конфиденциальности и кликнете "Установить":

Вернитесь в ЛК Calltouch и на странице настройки интеграции введите адрес вашего Битрикс24 (необходимо скопировать адрес вашего Битрикс24 вместе с https://):

Далее вам необходимо выбрать режим работы вашей CRM – работаете вы с лидами или же со сделками. Посмотреть какой тип CRM у вас можно кликнув на вкладку CRM и нажать на шестеренку и выбрать "Режим работы CRM":

Теперь необходимо определить, создает ли телефония обращения, отслеживаются ли заявки с сайта напрямую в CRM. Если телефония не создает лиды / сделки, необходимо выбрать "Звонки не отслеживаются в CRM, создание записей Calltouch". Если заявки с сайта не отслеживаются в CRM, необходимо выбрать "Заявки не отслеживаются в CRM, создание записей Calltouch".

Если же телефония создает обращения в CRM, нужно выбрать "Телефония отслеживает звонки в CRM" и определить, что должна делать интеграция – только обновлять обращения в Битрикс24 или же создавать лид / сделку в случае отсутствия. Для того, чтобы интеграция только обновляла обращения, нужно поставить галочку "Только обновлять существующие записи". Если необходимо, чтобы обращения создавались в CRM в случае отсутствия – галочка "Только обновлять существующие записи" должна быть неактивна.

Если заявки с сайта попадают в Битрикс24, также необходимо выбрать "Заявки отслеживаются в CRM" и определить, необходимо только обновлять обращения в CRM или же создавать лид / сделку в случае отсутствия. Для того, чтобы интеграция только обновляла обращения, нужно поставить галочку "Только обновлять существующие записи". Если необходимо, чтобы обращения создавались в CRM в случае отсутствия – галочка "Только обновлять существующие записи" должна быть неактивна.

После этого произойдет OAuth-авторизация в Битрикс24 (возможно, потребуется еще раз ввести логин и пароль от Битрикс24). После авторизации в Битрикс24 вы будете перенаправлены на общую страницу со списком интеграций с CRM.

Процесс создания интеграции занимает некоторое время. Настройка производиться в фоновом режиме, вы можете закрыть страницу, или продолжить пользоваться другими разделами личного кабинета. У интеграции, которая находится в процессе настройки, будет указан соответствующий статус.

После успешного создания интеграции - вы получите оповещение об ее успешном создании. Если в процессе создания возникнет ошибка - вы получите оповещение, с деталями ошибки.

По умолчанию мы отправляем в Битрикс24 всю информацию по звонкам и заявкам, создаем и обновляем обращения, а обратно забираем данные по сделкам – статус, выручку и ответственного менеджера. При необходимости вы можете изменить настройки, кликнув "Редактировать" на блоке "Битрикс24".

После этого на новой вкладке откроется интерфейс Конструктора интеграций. Вы можете отредактировать интеграцию сами, либо отправить запрос своему аккаунт-менеджеру Calltouch или на почту info@calltouch.net с просьбой внести необходимые корректировки в интеграцию.

Для удаления интеграции кликнете на иконку "Удалить" на блоке "Битрикс24":