Интеграция Calltouch с Клиентикс CRM
Что дает интеграция Calltouch и Клиентикс CRM?
Возможность получать лиды из всех подключенных к Calltouch форм и передавать информацию из Клиентикс CRM о сумме сделок и их статусе.
Как настроить интеграцию CallTouch и Клентикс CRM?
Для выполнения настройки, после получения адресов (ссылок) обработчиков необходимо:
В аккаунте Клиентикс CRM под учетной записью с ролью "Владелец" перейти в административную панель управления уведомлениями - https://klientiks.ru/clientix/admin/eventhandlers
Добавить 3 события-webhook:
-
Запись клиента на прием:
В поле "Событие" нужно указать "Запись клиента на прием"
В поле "Адрес запроса" указать ранее полученную ссылку и к ней добавить следующий код
?id={{appointment.id}}&status=scheduled&executor_id={{appointment.executor_id}}&executor_name={{appointment.executor_name}}&total_cost={{appointment.total_cost}}&client_id={{appointment.client_id}}&client_name={{client.name}}&client_phone={{client.phone}}&created={{appointment.created}}
Нажать сохранить
-
Перенос/изменение визита:
В поле "Событие" нужно указать "Перенос визита, изменение длительности, изменение статуса"
В поле "Адрес запроса" указать ранее полученную ссылку и к ней добавить следующий код
?id={{new_data.id}}&status={{new_data.status}}&executor_id={{new_data.executor_id}}&executor_name={{new_data.executor_name}}&total_cost={{new_data.total_cost}}&client_id={{client_id}}&client_name={{client_name}}&client_phone={{client_phone}}&modified={{new_data.modified}}
Нажать сохранить
- Завершение визита:
В поле "Событие" нужно указать "Завершение визит (вызывается для каждого клиента)"
В поле "Адрес запроса" указать ранее полученную ссылку и к ней добавить следующий код
?id={{appointment.id}}&executor_name={{appointment.executor_name}}&total_cost={{appointment.total_cost}}&total_without_discount={{appointment.total_without_discount}}&client_id={{appointment.client_id}}&client_name={{client.name}}&client_phone={{client.phone}}&created={{appointment.created}}&modified={{appointment.modified}}
Нажать сохранить
В журнале сделок будут сделки с этапом, выручкой и источником (при условии, что этот лид проходил через Calltouch). Также информация о сделках/выручке проливается в другие отчеты в ЛК.
