Обновления интеграции Calltouch и amoCRM

Что сделали?

Сделки в «Неразобранном»

Настроили отправку входящих звонков и заявок в системный статус «Неразобранное» в amoCRM. «Неразобранное» – это некая сущность, наподобие лида в «Битрикс24», которая создается до заключения сделки. Пользователь ещё не знает: является ли обращение клиента целевым действием или нет. Главная задача статуса «Неразобранное» – помечать лиды из разных источников для последующего их разбора менеджерами.

Раньше в интеграции Calltouch и amoCRM сделки создавались только на определенном этапе воронки. В этом обновлении добавили возможность создания обращений в  «Неразобранном».

Для чего это нужно: в «Неразобранное» помещаются звонки и заявки для дальнейшего разбора менеджерами. Специалист определяет: является ли обращение клиента сделкой или нет. Из «Неразобранного» можно сразу послушать звонок и понять создать по нему сделку или нет. Уточнив статус звонка или заявки, менеджер переводит лид в начальный этап воронки или же отклоняет обращение. Включить отправку звонков и заявок в «Неразобранное» можно в настройках интеграции Calltouch:

Поддержка кастомных полей в amoCRM

Добавили возможность указывать ID кастомных полей в amoCRM для передачи данных из Calltouch. Теперь вы сможете использовать свои собственные поля для интеграции с сервисом, вместо использования стандартных полей. Достаточно указать идентификаторы уже имеющихся полей в amoCRM, чтобы получать в них выгрузку данных из Calltouch.

Для чего это нужно: У многих клиентов до подключения к Calltouch имелась статистика работы с другими сервисами. Раньше, чтобы настроить интеграцию с Calltouch, в amoCRM автоматически создавались новые поля и в них передавалась информация по лидам. Клиенты просили сделать возможность подгрузки данных в уже имеющиеся поля, чтобы не терять прошлую статистику. В этом обновлении добавили возможность использования кастомных полей amoCRM в Calltouch. Как дополнительный плюс – остается статистика за прошлые периоды работы с другими сервисами.

Добавили глубокий поиск открытых сделок по истории обращений

Перед созданием новых сделок в amoCRM по звонкам и заявкам из Calltouch, мы сначала ищем открытые сделки по номеру телефона или почте. До обновления поиск производился в пределах одного дня – 24 часа назад с момента звонка или заявки. В этом обновлении добавили возможность неограниченного периода поиска открытых сделок.

Теперь будет найдена открытая сделка даже годовой давности, и если такая была, то вместо создания новой сделки, будет обновлена найденная. При этом поиск любой глубины занимает менее 1 минуты.

Неограниченная глубина поиска помогает избавиться от дублей сделок в amoCRM, а в отчетах Calltouch правильнее фиксируется история обращений клиентов, их путь от первого обращения до целевого действия.

Добавили поддержку сторонних интеграций с amoCRM

Довольно частое явление, когда пользователи amoCRM настраивают интеграцию с различными АТС. Эти сервисы сами регистрируют сделку и создают контакт в системе. Соответственно, когда клиент подключал дополнительно коллтрекинг, неизбежно появлялись дубли – Calltouch и АТС могли раздельно создавать одни и те же сделки и контакты, которые не склеивались. В этом обновлении добавили опциональную задержку перед созданием сделок из Calltouch.

Пользователь может включить данную опцию в настройках. После фиксирования звонка или заявки в статистике Calltouch, мы будем ждать 10 мин перед отправкой этого лида в amoCRM. За этот период интегрированная в amoCRM АТС или другой сервис уже создаст сделку и контакт, а Calltouch просто обновит ее спустя 10 минут.

Добавили загрузку сделок со всех этапов и воронок

До обновления можно было вручную выбирать с каких этапов забирать сделки из amoCRM в Calltouch. Например, «успешно реализованные сделки» – передавать в статистику, а «принимают решение» – не загружать. Впоследствии выяснилось, что некоторые пользователи забывали выбрать нужные им этапы или делали это неверно. В этом обновлении мы убрали настраиваемые этапы загрузки данных в Calltouch – теперь к нам всегда загружаются сделки со всех этапов и воронок, а уже далее через пользовательские столбцы вы сможете выбрать сделки с каких этапов каких воронок отображать в отчетах.

Добавили возможность подгрузки сделок с различных воронок. Например, у компании в amoCRM может быть несколько отделов/филиалов и для каждого используется своя воронка продаж. Теперь все воронки подгружаются в Calltouch и вы можете выбрать сделки с какой воронки отображать в статистике. Это также может быть полезным, когда сделка перемещается с одной воронки на другую.

Анализ эффективности менеджеров

В пользовательских столбцах добавили возможность выбора менеджеров и тегов:

Теперь пользователь может настраивать столбцы не только по этапам сделок, но и по менеджерам. То есть можно получить подробную статистику по эффективности каждого специалиста: сколько сделок у него в работе, с каких воронок загружены, и на каком этапе находятся.

Всю эту информацию можно вывести не только в отчеты, но и в наглядные дашборды, на которых данные по эффективности ваших менеджеров будут всегда перед вашими глазами.

Расширили возможности загрузки сделок в Calltouch

Ещё одно важное обновление касается загрузки сделок в сервис аналитики. Раньше мы подгружали сделки в статистику по идентификаторам наших звонков и заявок, за которыми эти сделки были закреплены. По этому идентификатору мы склеивали сделки из amoCRM со звонками и заявками в Calltouch.

Сейчас мы добавили возможность загрузки сделок к нам еще и по номеру телефона или адресу электронной почты в двух вариантах склеивания с лидами в Calltouch – склеивание с ближайшим уникальным лидом или с любым ближайшим лидом.

Пример кейса, когда это может пригодиться. Допустим, вы проводите какое-либо мероприятие, где его участники регистрируются по номеру телефона или e-mail.  Затем эти данные импортируются в amoCRM, где по ним создаются сделки и контакты, после чего менеджеры отдела продаж их обрабатывают – обзванивают, рассылают предложения, акции и прочее. Если сделка подтверждается – лид передается дальше по воронке продаж, если не подтверждается – сделка закрывается.

Что изменилось? В этом обновлении добавили сбор всех сделок из amoCRM, даже тех, что были созданы не по звонкам или заявкам из Calltouch, которые не имеют наших идентификаторов. Теперь все эти данные подгружаются в аналитику, склеиваясь с лидами по номеру телефона или почте. Если клиент обращался ранее, Calltouch найдет его звонок или заявку, склеит их с полученной сделкой из amoCRM и выстроит цепочку взаимодействия. Например, зашел на сайт, позвонил, оставил заявку на конференцию или вебинар, заказал услугу.

Ещё один важный момент в обновлении – все сделки отражаются в статистике. Если клиент ранее не обращался и его нет в статистике Calltouch, сделка по нему все равно будет создана, чтобы данные по сделкам в Calltouch совпадали с данными по сделкам в amoCRM. Да, такие сделки будут без источника, на зато вы сможете увидеть общую картину по сделкам и каналам трафика в одном удобном интерфейсе.

О том, как настроить интеграцию с amoCRM, мы подробно рассказали в этом видео: показали все пошагово и на примерах.

Подключить интеграцию Calltouch и amoCRM или протестировать новые опции можно в личном кабинете пользователя уже сейчас. Также всегда можно воспользоваться сторонней интеграцией с amoCRM.